Por que a China quer Taiwan?

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Se você está lendo este editorial em seu smartphone, é muito provável que tenha sido produzido na China. Os números de vendas dizem isso: hoje, na Itália, metade dos telefones vem de empresas chinesas. Se você está me lendo no caderno, de novo os dados nos dizem que a empresa líder é chinesa. Eu poderia dizer o mesmo em relação ao vídeo que acompanha este artigo: e se você estivesse assistindo da sua smart TV? Sim, mesmo a empresa líder na produção de telas LCD é chinês. E posso dizer o mesmo da Nintendo, PlayStation e Xbox: todos os consoles de suas salas são montados na China. Apesar disso, existe uma indústria em que a China está tentando se tornar a primeira da classe, mas fracassando. E se ultimamente ouvimos sobre guerra entre China e Taiwan é também por esse motivo, então hoje quero falar sobre o plano da China de se tornar líder em semicondutores.

Definir a disputa entre os dois lados como "complexa" seria um eufemismo. Por outro lado, estamos falando de uma grande ilha poco mais do que a Sardenha, mas que tem 24 milhões de habitantes, autoproclamada República da China, mas reconhecida como tal por apenas 15 nações no mundo. Poderíamos falar muito sobre o assunto, mas a lição de hoje não é uma aula de história nem de geografia, mas uma explicação de como crise de chip está reacendendo esta guerra, mas também sobre como o mercado de tecnologia da China não existiria sem Taiwan.

China vs Taiwan: é tudo sobre os chips

Hoje, mais do que nunca, ser líder em semicondutores significa influenciar o equilíbrio econômico global. Como eu expliquei para você neste artigo, se você olhar para os 5 maiores fabricantes mundiais de chips que encontramos Taiwan, Coreia do Sul, EUA e apenas no fundo o China. Mas como isso é possível, se este último é tão importante para o mundo da tecnologia?

Para uma nação aspirar a se tornar líder em semicondutores, ela precisa seguir uma direção específica. Por exemplo, a Coreia do Sul com a Samsung é líder na produção de memória. Os Estados Unidos têm a Intel na fabricação de chips de computador. O Japão tem a Sony, que lidera a produção de sensores fotográficos. E ainda há Taiwan, que encontrou a galinha dos ovos de ouro na TSMC e em seu System-on-a-Chip, o cérebro de todos os smartphones e tablets do mundo.

5 principais fabricantes de chips 2021

Então vamos ordenar e dividir este vasto mundo em 2 macrocategorias, as mais críticas: chips para smartphones e chips para computadores.

A indústria de chips para smartphones na China

A começar pelos smartphones, é um setor que se divide entre fabless e fab, uma diferença que já expliquei para vocês neste artigo dedicado. Entre os dois, oindústria fab é sem dúvida o mais importante: não importa o quão bom você seja no design de chips, se você não puder imprimi-los, não irá muito longe. Em ambos os casos, porém, estamos falando de um dos mercados mais caros e complexos do mundo e que, portanto, requer mão de obra extremamente avançada. Conforme relata o estudo "Relatório de Desenvolvimento de Talentos da Indústria China IC“Em 2020 a China tem 541 mil funcionários na indústria de chips, mas para se manter competitiva precisará de mais 200 mil até 2023. É claro que há escassez de talentos e é aí que começamos a entender quão dependente a China é de Taiwan.

História SMIC

Em primeiro lugar, o fundador da SMIC, a empresa de fabricação líder na China, é chamada Ricardo Chang e é descendente de taiwaneses. Ele trabalhou por 20 anos na Texas Instruments ao lado de Morris Chang, outro historiador taiwanês como fundador de ninguém menos que a TSMC. Depois que ele se mudou para a China, a criação de SMIC por Richard começou em 2000 no Zhangjiang Hi-Tech Park, um dos vários Vales do Silício chineses criados entre os anos 80 e 90 para seguir o sucesso da Califórnia, mas também do taiwanês, que no próprio Vale do Silício , que é o Hsinchu Science Park, viu o nascimento de realidades como TSMC, UMC e MediaTek.

Mesmo o primeiro rival histórico da SMIC, a Grace Semiconductor da China, tinha fortes laços com Taiwan. Além de Jiang Zemin, filho do então secretário do Partido Comunista Chinês, um dos fundadores de Grace foi o taiwanês Winston Wang. Irmão de Cher Wang, fundador da HTC e da fabricante de chips VIA Technologies, irmão de Charlene Wang, fundadora de outra fabricante de chips, a First International Computer, mas acima de tudo filho de Wang Yung-ching, uma das pessoas mais ricas do mundo como criador de Formosa Plastics, a empresa na qual se baseia a história da economia taiwanesa.

A China sempre soube que depende de Taiwan: até a Foxconn, outra joia chinesa cujas fábricas representam 40% da eletrônica mundial, opera muito na China, mas foi fundada pelo taiwanês Terry Gou.

SMIC

Voltando a falar sobre SMIC, é somente graças a Taiwan que hoje ela é tão importante para a China, que investiu mais de 10 bilhões nas primeiras fábricas em Xangai, Chengdu e Wuhan. Mas era necessário pessoal altamente qualificado para iniciá-los: e onde encontrá-los, senão em Taiwan? Uma pena que um simples funcionário taiwanês na época tivesse um salário melhor do que um gerente chinês. Para roubar seus talentos, a SMIC implementou a seguinte estratégia: 1) o dinheiro, oferecendo milhares de ações a importantes membros da TSMC por valores que hoje chegariam a milhões de dólares. Ponto 2) ambição: uma nova aventura na SMIC poderia significar fazer carreira em uma empresa ambiciosa e em rápido crescimento. E então, ponto 3) patriotismo: para os muitos emigrantes chineses que trabalharam na TSMC, mudar para a SMIC significaria contribuir para o progresso da China. SMIC cresceu rapidamente em alguns anos, mas TSMC ela não ficou parada, até porque parecia que ela não estava apenas roubando seus funcionários. Em 2003 ele fez o reclamação por roubo de propriedade intelectual, reclamação de que a TSMC ganhou e que marcou o início da crise para a SMIC, a partir da demissão do fundador.

As razões para a crise foram muitas: sendo a China mais atrasada do que Taiwan, a SMIC começou como uma fabricante de memórias, mais fácil de fazer do que os chips da TSMC, mas menos lucrativa. Além disso, à medida que a China investia montanhas de dinheiro, surgiram pequenos concorrentes que fragmentaram o mercado, como em 2022 a Ningbo Zhongwei, também fundada por um ex-gerente da TSMC e depois vendida para a BYD, uma grande fabricante de automóveis e montadora de smartphones para empresas como a Xiaomi, OPPO., Huawei, Honor, Nokia e Motorola.

A dependência da China de Taiwan também pode ser encontrada na forma como a SMIC se reorganizou após a renúncia do fundador. Nos andares superiores da empresa havia vários ex-líder da TSMC, como Tzu-yin Chiu, Chiang Shangyi mas acima de tudo Liang Mong Song, chamado de “o mercenário dos chips”, já que foi condenado pela TSMC por roubo de segredos industriais em favor da Samsung e da Coreia do Sul, que ele então traiu indo para a China. O de Liang foi um pressuposto fundamental para a SMIC: com sua experiência, em 2 anos ele a fez dar um salto geracional de 10 anos, fazendo-a passar de chips de 28 nm para chips de 7 nm. Graças ao progresso alcançado, a SMIC também trabalhou com Qualcomm. Voce lembra Redmi Note Prime e Moto G 2015? Ambos foram equipados com o Snapdragon 410, um chip de baixo custo, mas com os mesmos 28 nm dos então mais poderosos Snapdragon 800 e 805: graças às fábricas SMIC. Além disso, a SMIC comprou empresas estrangeiras, como 70% de detecção da fabricante italiana de chips alemão LFundição, abrindo assim as portas ao mercado de chips para automóveis, com uma fábrica em Avezzano em Abruzzo.

SMIC

Hoje a SMIC é a fabricante de fábricas mais importante da China: isso é demonstrado pelas novas fábricas em Xangai, Pequim e Shenzhen, com um total de 20 bilhões de investimentos. Números impressionantes, exceto que a TSMC anunciou um plano de mais de 100 bilhões para sua expansão. E aqui voltamos ao ponto de partida: como o pequeno Taiwan pode se sair melhor do que a mega potência China? Se a TSMC revolucionou o mercado de semicondutores é porque, como ensina seu fundador, para ser o melhor, você precisa estar aberto para o mundo e seus mercados, uma filosofia que não combina com a cultura chinesa moderna. Como afirma o pesquisador Yang Ruilin, se trabalhar na TSMC significa agir puramente em termos de negócios, trabalhar na SMIC também significa agir por razões políticas e ideológicas, também porque toda decisão das empresas chinesas deve primeiro passar pelo escrutínio do governo.

Se a China está atrasada, é também por causa de seu equilíbrio geopolítico, em benefício de um Taiwan historicamente mais próximo do Ocidente. Desde que os EUA baniram o SMIC, eles cortaram a compra de máquinas muito caras que permitem que a TSMC e a Samsung produzam os valiosos chips de 5 nm da holandesa ASML. Nesse ritmo, o SMIC pode nunca estar no mesmo nível que eles, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Enquanto a TSMC e a Samsung estão competindo pelo topo de linha, a SMIC continua a se concentrar em setores não avançados, mas ainda assim lucrativos, como automotivo, conectividade e Internet das Coisas.

História da UNISOC

Ok, eu falei sobre smartphones e a indústria de fab, mas como a China está posicionada noindústria sem fábrica? Nem é preciso dizer que mesmo aqui para comandar estão os EUA e Taiwan, respectivamente com a Qualcomm e a MediaTek. Poderíamos dizer que existem 2 maneiras de se tornar líder: fazer amizade com empresas das nações mais avançadas, como fez Taiwan, ou gastar muito dinheiro e comprá-las, como a China tenta fazer. A única fabricante de chips sem fábrica na China é UNISOC, ou seja, a fusão de Spreadtrum e Microeletrônica RDA, comprado por quase 2 bilhões de Unigrupo, uma empresa fundada pelo prestigioso Universidade de Tsinghua em Pequim, uma das melhores do mundo e onde, entre outras coisas, Xi Jinping se formou.

unisoc

Você sabe o lagarta de Slither.io? Aqui, dada a falta de experiência no setor, a única maneira de tornar a UNISOC líder foi incorporando empresas cada vez mais grandes. Depois de comprar Spreadtrum e RDA Microelectronics, ele gastou outros US $ 2,3 bilhões para conseguir Tecnologias H3C, Filial chinesa da HP para servidores e redes de dados. Nem é preciso dizer que essas manobras deixaram os Estados Unidos e Taiwan desconfiados. Os EUA não apenas impediram a UNISOC de se tornar acionista da western digital, mas acima de tudo a tentativa de aquisição, pela beleza de 23 bilhões mícron, a maior empresa americana de memória para marcas como Crucial, Ballistix e Lexar. Imagine só: se tivesse dado certo, teria sido a maior aquisição da história de uma empresa americana por uma chinesa. Mas mesmo que na época houvesse a presidência de Bush, mais próxima da China do que Trump e Biden, os Estados Unidos bloquearam tudo para não colocar uma empresa tão importante nas mãos da China.

A mesma coisa aconteceu alguns anos depois, quando foi Taiwan que bloqueou a tentativa da UNISOC de buscar uma fusão histórica com MediaTek. Uma fusão que a tornaria a maior fabricante de chips sem fábrica do mundo, ultrapassando a americana Qualcomm de uma só vez. Mas, em retrospectiva, a MediaTek tornou-se, por si só, a primeira fabricante de chips sem fábrica do mundo, observando a superioridade de Taiwan sobre a China, mesmo no mundo sem fábrica. Claro, também é verdade que só nos últimos 12 meses surgiram mais de 70 smartphones com chips UNISOC. Vamos enfrentá-lo, todos os smartphones de baixo nível: além de nomes como Samsung, Honor, Realme, Motorola, Nokia e ZTE, a lista contém todas as marcas menores, como UMIDIGI, Ulefone, Cubot, Blackview, Oukitel, Doogee e assim por diante. Veremos se essa tática compensa no longo prazo, mas o Crescimento anual da UNISOC de 95% parece estar valendo a pena pelos esforços.

market share de 2021 chipmaker fabless

No momento, estamos falando sobre fab ou fabless, o Estratégia da China no mercado de chips para smartphones é ser o ponto de referência para o mercado de baixo custo. Mas se ele realmente quiser se desconectar do resto do mundo, como temido cada vez mais, ainda há um longo caminho a percorrer. Até porque até agora falei com vocês sobre o mundo dos smartphones, mas se falamos de chips de computador a situação é ainda pior.

A indústria de chips de PC na China

Zhaoxin

Isso porque, se os chips para smartphones têm arquitetura ARM, portanto de matriz britânica, os para PCs têm arquitetura Intel x86, portanto de matriz americana. E você sabe, a China não gosta de usar tecnologias americanas, principalmente depois do caso Snowden, que em 2013 revelou como os Estados Unidos espionavam o mundo inteiro. Para reduzir a dependência das CPUs americanas, nasceu em 2013 Zhaoxin. E, em sua opinião, a China poderia ter fundado uma empresa de processadores sem Taiwan? A Zhaoxin nasceu como uma joint venture entre a China e a fabricante de chips taiwanesa VIA Technologies.

Você deve saber que, normalmente, os EUA não concedem licenças da Intel a empresas chinesas para produzir CPUs x86 por razões óbvias de competitividade. Mas acontece que no passado a VIA Technologies havia absorvido os americanos Cyrix e Centaur, também absorvendo suas licenças Intel x86 que poderiam ser usadas na China anos depois. No entanto, os resultados não são empolgantes - a mais nova série KX-6000 é considerada 8 anos atrás da contraparte americana. Também porque, devido ao desejo da China de se separar de Taiwan, a Zhaoxin gostaria de ter as CPUs produzidas pela SMIC e não mais pela TSMC. Mas vimos o quão longe a SMIC está atrás da concorrência.

zhaoxin kx-6000

Hygon

Outra tentativa da China no mundo de CPUs é chamada Hygon, e adivinha? É uma joint venture, mas desta vez com a americana AMD, que em 2015 estava em crise e viu na China uma oportunidade de se recuperar. Claro, a parceria irritou os Estados Unidos, que tentaram impedir a AMD de fornecer licenças x86 para a China. O resultado foi uma reviravolta de empresas e sub-empresas para que a AMD ajudasse a China a fazer suas próprias CPUs, mas sem que eles obtivessem licenças. Mas quanto a Zhaoxin, Hygon também não conseguiu romper, também porque a joint venture é então acabou na Lista de Entidades.

Resumindo, China e x86 é um casamento que não precisa ser feito. Mas é realmente um problema? Com seus chips M1, A Apple mostrou ao mundo como a arquitetura ARM pode ser altamente competitiva, mesmo no mundo do PC. E então, todos os smartphones têm arquitetura ARM, e estamos caminhando em direção a um futuro em que smartphones e PCs serão cada vez mais um. A China não tem voz nos chips x86 hoje, mas se a ARM corresponder às expectativas, poderíamos falar sobre isso novamente no futuro.

hígono

A indústria de memória na China

Assim como no mercado de chips móveis, o setor de memória na China também pode sofrer com as limitações decorrentes das sanções dos EUA. Se você estiver interessado, há um artigo dedicado sobre o assunto.

Não vamos esquecer a Coréia do Sul e o Japão

O fato é que será muito difícil, senão impossível, para a China substituir seu vício em TSMC. E aqui voltamos à ameaça que paira sobre a ilha de Taiwan. Há quem diga que Taiwan vai acabar como Hong Kong, ou seja, muitos protestos no resto do mundo mas com a China em liberdade para agir. Mas, em minha opinião, a situação é muito diferente para toda uma série de equilíbrios geopolíticos.

Primeiro de tudo os Estados Unidos dependem de Taiwan: sem o TSMC os muito poderosos chips da Apple não existiriam, aos quais, entre outras coisas, confiou exclusivamente toda a cadeia de abastecimento inicial de 5 nm. E como seus principais clientes são principalmente americanos, a saber, Qualcomm, NVIDIA, AMD, Broadcom e parcialmente até mesmo Intel e Texas Instruments, a TSMC está gastando dezenas de bilhões de dólares construindo fábricas na América para se proteger do avanço chinês. Imagine se a TSMC caísse nas mãos da China, que desastre em potencial seria para a América. Sem falar que, se Taiwan fosse tomada pela China, MediaTek também se tornaria seu e de repente a China ultrapassaria os Estados Unidos e a americana Qualcomm de uma só vez.

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Se você olhar para o tabuleiro de xadrez em jogo, temos a China de um lado, os Estados Unidos do outro junto com Taiwan, mas não vamos esquecer a Coreia do Sul e o Japão também. No caso de a China realmente acabar conquistando Taiwan, os Estados Unidos sabem que precisariam do Coreia do Sul. Prova isso Qualcomm, que após anos de exclusividade com a TSMC está tornando cada vez mais um Samsung. Entre outras coisas, as coreanas Samsung e LG também são as principais fornecedoras de telas do mundo. O verdadeiro problema é que a Samsung é fabricante e rival das empresas com as quais trabalha. Vejamos a Apple: o primeiro iPhone 3G e 3GS tinha chips Samsung, mas quando a Samsung começou a ser rival em smartphones, a partir do iPhone 4 todos os chips são fabricados pela TSMC.

Apesar desses laços, a Coreia do Sul está entre uma rocha e um lugar difícil: em 2020, as fábricas da Samsung faturaram 46 bilhões dos EUA e 44 bilhões da China. Além disso, lembremos que as únicas empresas que a Samsung já permitiu usar seus recentes chips Exynos são chinesas, a saber, Meizu e vivo. Em suma, se os Estados Unidos estão bem com a neutralidade de Taiwan, o mesmo não pode ser dito com a Coreia do Sul, que não está por acaso preparando um enorme plano de US$ 450 bilhões para ajudá-lo a superar o TSMC.

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Em tudo isso, o Japão é o mais infeliz. Na década de 80, os Estados Unidos boicotaram a NEC, Toshiba e Hitachi, por serem líderes na produção de memória contra a Intel. Um movimento que deixou a indústria japonesa de semicondutores de joelhos, que encolheu significativamente ao longo dos anos. Tudo isso a favor de Taiwan, mas sobretudo da Coreia do Sul, que hoje produz 59% das memórias do mundo e da qual dependem os Estados Unidos, já que a americana Micron produz apenas 17%. No entanto, o Japão continua a ser um importante aliado americano: dê-o por Fábricas sonyNa verdade, surgem os sensores fotográficos de telefones de todo o mundo, incluindo iPhones e até smartphones da rival direta Samsung, também fabricante de sensores fotográficos.

Vê-se, portanto, um futuro entre o intrigante e o perturbador, com o choque dos mercados democráticos dos EUA, Taiwan, Coréia do Sul e Japão contra o menos democrático da China.

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